- Tư vấn & hỗ trợ: 0984411122
- cs@easyfinteach.edu.vn
Sản Phẩm
Tư vấn bảo hiểm dưới góc nhìn tài chính
1.496.000₫
Mục tiêu khóa học
Tư vấn bảo hiểm dưới góc nhìn tài chính trang bị kiến thức chuẩn mực về dòng tiền trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, cách phân bổ tài chính gia đình giúp TVV tránh vi phạm pháp luật và tăng tỷ lệ chốt sale
Cụ thể:
- Tư vấn bảo hiểm dưới góc nhìn tài chính sẽ giúp khách hàng hiểu ĐẦY ĐỦ quyền lợi tài chính của mình TRƯỚC KHI giao kết hợp đồng, để khách hàng có quyết định đúng đắn ngay từ đầu (ký hoặc không ký) thay vì tham gia bảo hiểm vì cảm xúc nhất thời, vì sự nhân văn mà không hiểu rõ điều khoản, đặc biệt là các điều khoản về: Tài chính, y khoa, luật kinh doanh bảo hiểm dẫn đến những khiếu nại về sau.
- Tư vấn bảo hiểm dưới góc nhìn tài chính cũng giúp Đại lý bảo hiểm trang bị kiến thức chuyên sâu về DÒNG TIỀN trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ từ đó TRÁNH vi phạm pháp luật, dẫn đến ĐỀN BỒI HỢP ĐỒNG theo:
– Khoản 2 a,b điều 20 Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành.
– Điều khoản đại lý bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại (nếu có) do lỗi tư vấn không đúng, thiếu điều khoản khi giao kết hợp đồng bảo hiểm với khách hàng ngay cả khi đã nghỉ việc, nội dung này được giao kết trong hợp đồng đại lý bảo hiểm của hầu hết các công ty.
- Giúp đại lý bảo hiểm có một cách tiếp cận bảo hiểm chuẩn mực để khách hàng SỚM KÝ hợp đồng hơn khi đã HIỂU ĐÚNG & ĐỦ về bảo hiểm nhân thọ dưới góc nhìn TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH.
Đối tượng phù hợp
Đại lý bảo hiểm và cấp quản lý tất cả các kênh Agency, Ngân hàng, Đại lý tổ chức muốn kiếm tiền bền vững từ nghề bảo hiểm.
Khóa học không phù hợp với ai?
– Đại lý bảo hiểm nghĩ rằng BHNT là ngành có thể kiếm tiền nhanh.
Cấp độ: Trung cấp
Hình thức học
– Video Learning (Video trên hệ thống học trực tuyến của EasyFinteach): 90 ngày.
Nội dung chi tiết
Với 6 chuyên đề, 36++ bài giảng vô cùng chi tiết, gần gũi, dễ hiểu sẽ giúp bạn tiến xa trong nghề bảo hiểm
NHẬP MÔN: TẠI SAO TÔI PHẢI TƯ VẤN BẢO HIỂM DƯỚI GÓC NHÌN TÀI CHÍNH?
– Bạn đã tư vấn bảo hiểm đúng luật?
– Tại sao phải tư vấn bảo hiểm dưới góc nhìn tài chính
– Hướng dẫn khai thác tài nguyên
– Phân lớp kiến thức tài chính
– Bạn có biết: Có đến 10+ chuyên môn tài chính khác nhau?
NHẤT MÔN: TƯ VẤN BẢO HIỂM CƠ BẢN
– Why – Tại sao tôi phải mua BHNT (Công cụ 1)
– Case study – Cách xây dựng kim tự tháp tài sản từ số 0
– Vì sao phải kết hợp BHYT – BHSK – BHNT?
– Why – Tại sao tôi phải mua BHNT (Công cụ 2)
– What – Mua loại bảo hiểm nào là hợp lý?
– Quyền lợi và phí 4 loại BHNT phổ biến
– How – Mua bảo hiểm bao nhiêu tiền là hợp lý?
– Who – Mua bảo hiểm cho ai, mua để làm gì?
– When, Where – Khi nào thì nên mua bảo hiểm, mua bảo hiểm ở đâu?
NHỊ MÔN: TƯ VẤN BẢO HIỂM CHUYÊN SÂU
– Phí bảo hiểm cơ bản phụ thuộc vào những yếu tố nào?
– Mẫu tóm tắt bảng minh hoạ trên một tờ A5
– 10 lưu ý khi tham gia BHNT
– 7 lưu ý quan trọng trong điều khoản linh hoạt BH liên kết chung (UL)
TAM MÔN: 4 CÔNG CỤ XỬ LÝ TỪ CHỐI THEO PHONG CÁCH CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH
– Làm gì khi khách hàng yêu cầu tính lãi suất bất kỳ?
– Làm gì khi khách hàng tìm hiểu quá nhiều công ty?
– Làm gì khi khách VIP nói: “Tôi đã có nhiều tài sản khác”?
– Tại sao phải tư vấn lãi suất thấp nhất trong BMH?
– Điều gì xảy ra khi công ty BH trả lãi suất thấp/ lãi suất đảm bảo?
– Tại sao công ty BH trả lãi suất thấp thì HĐBH mất hiệu lực sớm?
– Khi nào công ty BH trả lãi suất thấp?
– 3 bước tư vấn bảo hiểm bằng lãi suất THẤP NHẤT trong bảng minh hoạ
TỨ MÔN: TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CHẤT LƯỢNG BẰNG BIỂU ĐỒ TÀI CHÍNH
– Vì sao làm bảo hiểm cần tuyển dụng?
– Công cụ tuyển dụng 1 – Đường cong phân kỳ
– Công cụ tuyển dụng 2 – 9 bước thịnh vượng tài chính
– Công cụ tuyển dụng 3 – Kim tự tháp tài sản by EasyFinteach
– Công cụ tuyển dụng 4 – Nguyên tắc làm nghề của tui
– Công cụ tuyển dụng 5 – Kế hoạch kinh doanh theo nguyên tắc nhân bản
NGŨ MÔN: TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG VỚI TƯ CÁCH CHUYÊN GIA
– Tiếp cận khách hàng với tư cách chuyên gia
– Mẫu rà soát hợp đồng BHNT & BHSK (cực nhanh và chính xác)
– Q&A – Tại sao đầu năm 2023 lãi suất ngân hàng tăng nhưng lãi suất UL không tăng?
– Sử dụng ChatGPT trong tư vấn tài chính
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
1. Đây là khóa học bằng Video quay sẳn hay Zoom trực tiếp
Cũng giống như hầu hết các khóa học khác của EasyFinteach, đây là khóa học dạng “Video tương tác” giúp trải nghiệm học tập được kết quả cao. Quý học viên được học trên hệ thống Elearning với mọi thiết bị có kết nối internet.
Hiện tại, EasyFinteach chỉ tổ chức Zoom cho 2 chương trình:
– “Easy đồng hành cùng học viên” lúc 20h thứ 6 tuần đầu của tháng với những chuyên đề riêng được công bố tại trang Lịch học Zoom. Bạn có thể tham gia sau khi là học viên của EasyFinteach.
– Các khóa học tài chính dành cho trẻ em đã học xong lớp 3 đến lớp 7.
2. Vì sao EasyFinteach không tổ chức học Zoom như trước đây
Có 3 lý do:
1 là: những kiến thức tài chính nền tảng sẽ không thay đổi theo thời gian, nếu EasyFinteach tổ chức Zoom sẽ mất giờ gian cho những việc lặp đi lặp lại, thay vào đó Giảng viên sẽ dùng thời gian thừa để CẬP NHẬT kiến thức mới, thời sự, trending chia sẻ trong Zoom định kỳ, và trên Hệ sinh thái dành riêng cho học viên vì thị trường luôn thay đổi.
2 là: tài chính, tự doanh hay đầu tư điều là những chuyên môn chỉ phù hợp với người kiên nhẫn (hoặc muốn rèn luyện tính kiên nhẫn), vì chỉ có kiên nhẫn mới đầu tư hay kinh doanh thành công bền vững, ngược lại “làm giàu nhanh” rất dễ “bạo phát, bạo tàn”. Easy muốn được lựa chọn học viên.
3 là Elearning có 6 ưu điểm mà Zoom không có như: Chủ động thời gian, học trên mọi thiết bị, học bất kỳ nơi đâu, có thể chỉnh tốc độ tùy ý, chọn học những nội dung bạn thích để học trước, học phí mềm hơn…
3. Ưu điểm khi học Elearning so với học trực tiếp Zoom là gì
Có 6 ưu điểm chính:
– Chủ động thời gian, địa điểm, thiết bị: bạn muốn học ở đâu, lúc nào (kể cả khi làm việc nhà, tập thể dục hay đi trên xe…) tùy thích miễn có internet, điện thoại thông minh, máy tính.
– Chọn TỐC ĐỘ học tùy thích: Hệ thống có 6 mức tốc độ, nếu muốn học nhanh hơn tốc độ mặc định bạn có thể chọn tốc độ tăng 1,5 hoặc 2 lần.
– Có thể chọn HỌC TRƯỚC những nội dung bạn đang quan tâm nhất.
– Học phí “mềm” hơn học offline hoặc Zoom.
– Có thể mở rộng thêm kiến thức thông qua những câu hỏi của bạn cùng lớp ở phần “bình luận” trong hệ thống Elearning.
– Bạn được tham gia “Hệ sinh thái dành riêng cho học viên” để tiếp tục được ôn tập, hỏi đáp, giao thương với hàng ngàn học viên TRONG 2 NĂM TIẾP THEO hoàn toàn miễn phí.
4. Mình cảm thấy học video Giảng viên thường ít tương tác, trả lời câu hỏi cho học viên, EasyFinteach có gì khác biệt để giải quyết vấn đề này
Video bài giảng của EasyFinteach được thiết kế đặc biệt để học viên tương tác với Giảng viên ngay trong lớp học, bạn sẽ có cảm giác đang học trực tiếp qua ZOOM chứ không hề nghĩ rằng mình đang học video.
Nếu có vướng mắc bạn có thể đặt câu hỏi ngay trong video, trong Hệ sinh thái, Email TRỰC TIẾP cho Giảng viên, hỏi trong Zoom chương trình “Easy đồng hành cùng học viên” được tổ chức hàng tháng, rất đa dạng và tiện lợi cho bạn.
5. Khi học nếu có câu hỏi bất chợt mình có được trả lời ngay không?
Nếu có vướng mắc bạn có thể đặt câu hỏi ngay trong video, trong Hệ sinh thái Easier, Email trực tiếp cho giảng viên. Bạn được trả lời trong thời gian rất ngắn.
Nếu muốn hỏi trực tiếp bạn có thể tham gia Zoom trong chương trình “Easy đồng hành cùng học viên” được tổ chức hàng tháng.
6. Mình không sắp xếp được 4 - 6 tiếng để hoàn thành khóa học thì phải làm sao?
Với hơn 4 giờ dành ra cho khóa học này bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, tiền bạc và bắt đầu cho nó “sinh con đẻ cái”, theo đó bạn sẽ có thêm HÀNG NGÀN giờ để làm những việc khác. Dám đánh đổi hay không là do bạn, may mắn của bạn phải DO BẠN tạo ra. Nếu bạn chưa sẵn sàng để được đội ngũ Giảng viên, chăm sóc học viên của EasyFinteach hỗ trợ thì cũng không còn cách nào khác!
7. Mình không kỷ luật tốt nên dễ trì hoãn, EasyFinteach có giải pháp gì không?
EasyFinteach ứng dụng các “Nguyên lý về Quản lý thời gian trong giảng dạy” để giúp học viên khắc phục tính trì hoãn. Do đó, ngoài nỗ lực của chính bạn, còn có bạn cùng lớp hỗ trợ bạn, Chăm sóc học viên, hệ thống hỗ trợ của EasyFinteach sẽ nhắc bạn cho đến khi bạn hoàn thành khóa học.
8. Đăng ký khóa này mình có được tham gia chương trình Zoom hàng tháng không?
Có. “Easy đồng hành cùng học viên” được tổ chức lúc 20h thứ 6 tuần đầu của tháng với những chuyên đề riêng được công bố tại trang Lịch học Zoom. Bạn có thể tham gia sau khi là học viên CÓ ĐÓNG HỌC PHÍ của EasyFinteach.
9. Mình chưa có kiến thức về tài chính hay kinh tế thì học có hiệu quả không?
5 khác biệt trong cách đào tạo của EasyFinteach là Dễ nghe – Dễ hiểu – Dễ nhớ – Dễ ứng dụng – Dễ chia sẻ. Theo đó, Easy biến những kiến thức Kinh tế, tiền tệ, kinh doanh, đầu tư phức tạp thành những từ ngữ đời thường, biến công thức toán học hàn lâm thành toán phổ thông nên ai cũng học được.
Ngoài ra, tài liệu được thiết kế dạng “hình ảnh hóa những con số”, đào tạo bằng “Game tài chính” nên bạn sẽ được học như chơi mà hiệu quả rất cao.
Bạn có thể tham khảo thêm ở phần đánh giá của học viên bên dưới, hoặc tại fanpage để xác minh điều này.
10. Tôi 50 tuổi có học được không?
Học viên của EasyFinteach có lứa tuổi từ 9 đến 60, nên 50 vẫn học tốt, bạn có thể kiểm chứng trên Fanpage Easy Finteach hoặc Phuoceasy.
11. Vì sao thời gian mở video tối đa chỉ 90 ngày?
Vì EasyFinteach áp dụng Nguyên lý Parkinson trong quản lý thời gian (Ngoài ra còn nhiều nguyên lý quản lý thời gian khác) để “ép” học viên phải hoàn thành khóa học chậm nhất trong 90 ngày. Đây là một trong những cách giúp học viên GIẢM TÍNH TRÌ HOÃN.
Chúng ta dùng tiền mỗi ngày, nếu mỗi ngày điều dùng sai thì “lỗ kép” là rất lớn. Easy mong muốn học viên hoàn thành sớm khóa học để tự mình trả lời câu hỏi “Vì sao LÃI KÉP được Nhà bác học lỗi lạc Albert Einstein gọi là kỳ quan thế giới thứ 8”.
12. Mình thanh toán bằng cách nào? EasyFinteach có mở thanh toán bằng THẺ TÍN DỤNG không?
Có 3 cách thanh toán học phí:
Cách 1: Qua ngân hàng
- Số tài khoản: 1485858686
- Chủ tài khoản: Nguyễn Lê Bá Phước
- Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch
- Nội dung thanh toán: Tên khóa học/ Mã đăng ký – Số điện thoại – Tên của bạn (Ví dụ: KPTDTC – 0984411122 – Nguyen Ba Phuoc)
Cách 2: Qua momo: số điện thoại 0986007675 – Nguyễn Lê Bá Phước
Nội dung thanh toán: Tên khóa học/ Mã đăng ký – Số điện thoại – Tên của bạn (Ví dụ: KPTDTC – 0984411122 – Nguyen Ba Phuoc)
Cách 3: Thanh toán bằng thẻ tín dụng
Sau khi bạn đặt hàng hệ thống thanh toán sẽ mở ra để bạn chọn hình thức “thanh toán bằng thẻ tín dụng”.
13. Tôi có cần đăng nhập vào hệ thống trước khi đăng ký khóa học không?
Để mỗi học viên chỉ có 1 tài khoản trên hệ thống Elearning, bạn sẽ đăng ký như sau:
- Nếu chưa có tài khoản tại EasyFinteach: Bạn làm theo các bước sau
www.easyfinteach.edu.vn => Học viện => Chọn khoá cần mua => Đặt mua khóa học => Thông tin thanh toán => Đặt hàng => Kiểm tra email sau khi đặt hàng thành công.
- Nếu đã có tài khoản tại EasyFinteach
Bạn cần đăng nhập trước, sau đó mới thanh toán được, cụ thể:
www.easyfinteach.edu.vn => Học viện => Đăng nhập tài khoản => Chọn khoá cần mua => Đặt mua khóa học => Thông tin thanh toán => Đặt hàng => Kiểm tra email sau khi đặt hàng thành công.
Ps: Nếu quên mật khẩu, Bạn vào: https://easyfinteach.edu.vn => Học viện => Đăng nhập => Quên mật khẩu => Nhập email => Kiểm tra email để đặt lại mật khẩu (Bạn kiểm tra hộp thư Quảng cáo hoặc Spam nếu không nhận được email).
– Tham gia chương trình tiếp thị liên kết (Affiliate) với 6 nguồn thu nhập và chính sách LƯƠNG HƯU lên đến 70 triệu VND mỗi năm (chỉ có tại EasyFinteach).
– 2 năm tham gia miễn phí Hệ sinh thái Easier (Nơi giao thương và học tập suốt đời của học viên EasyFinteach).
– Tham gia Zoom hàng tháng chương trình “Easy đồng hành cùng học viên”.
– Phiếu ưu đãi 500.000 VND khi hoàn thành khóa học, bài tập đúng hạn.
QUÀ TẶNG TRƯỚC 30/6/2023
– 1 buổi Cafe Coaching trực tiếp 1-1 cùng HLV Nguyễn Bá Phước về các chủ đề: Tự doanh, Đầu tư tài chính (Chứng khoán, Crypto), Tài chính trẻ em, Tài chính gia đình, Kinh tế vĩ mô, BHNT (hoặc Zoom nếu học viên không ở TP HCM).
20 đánh giá cho Tư vấn bảo hiểm dưới góc nhìn tài chính
Thường được mua cùng
-
Combo Tư vấn bảo hiểm
21.276.000₫11.456.000₫ -
Hệ sinh thái Easier
1.996.000₫
Thu Thanh –
Em rất cảm ơn EasyFinteach đã giúp cộng đồng bảo hiểm có 1 cách làm mới là tư vấn bảo hiểm dưới góc nhìn tài chính thay vì làm tư vấn kiểu nhân văn và làm quá rủi ro để “dọa” khách hàng. Em tin đây mới là cách để thị trường phát triển bền vững.
Đinh Chung –
Dòng tiền nuôi HĐBH cũng như dòng máu nuôi cơ thể, còn thở là còn còn máu nên “dòng tiền” cũng là “dòng tiết” thật 😂, thầy mình sâu sắc vô cùng 👏👏👏
Nguyễn Thu Triền –
Khoá học giúp các TVV hiểu đúng về vị trí bảo hiểm trong cấu trúc tài sản bền vững
Trương Nga –
May mắn được học những kiến thức hay, giá trị thực tế từ trung tâm. Cảm ơn TT rất nhiều ạ
Phương Prudential –
Kiến thức rất bổ ích cho việc tư vấn tai chính cho kh hàng , kh hàng sẽ thấy dc bức tranh tài chính cá nhân của mình . Cám ơn thầy đã chia sẽ kiến thức vô giá này ,biết ơn Thầy nhiều